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玛氏公司收购宠物医院运营商VCA

  • 全现金收购估值约91亿美元
  • 玛氏将以每股93美元的价格收购VCA股票
  • VCA将成为玛氏宠物护理事业部旗下独立的业务单元

09/17/2017

麦克利恩,弗吉尼亚州、洛杉矶,加利福尼亚州 1月9日 — 今日,玛氏公司和北美宠物医院运营商VCA共同宣布,双方已正式达成收购协议:前者将以每股93美元的价格收购VCA全部流通股,总估值约91亿美元,其中包括14亿美元的未偿债务。以2017年1月6日为基准,此次交易价格较VCA前 30天的每日加权平均价溢价41%,较1月6日当天的收盘价溢价31%。两家公司董事会一致通过了此次收购。

玛氏宠物护理业务是一家全球领先的宠物食品及护理产品提供商。80多年以来,宠物护理事业部也一直都是玛氏公司的重要组成部门。此次收购VCA,重申了玛氏对宠物护理行业及兽医行业的承诺,而收购完成后,更将助力玛氏宠物护理业务实现其愿景,即为宠物创造一个更美好的世界。目前,玛氏宠物护理业务旗下已经拥有丰富的兽医业务,包括:BANFIELD® 宠物医院,BLUEPEARL® 和 PET PARTNERSTM。此次携手VCA,玛氏公司将从前所未有的高度,为宠物提供高质量的护理服务,如健康护理、紧急状况护理和特殊护理。

“我们很高兴VCA能加入玛氏大家庭,成为我们全球品牌和业务的一份子”,玛氏公司总裁 Grant F.Reid表示,“VCA是宠物健康护理行业的领军者,目前,我们双方都在宠物、宠物主、兽医和其他宠物护理的提供者身上看到了巨大的机会。我们非常看好VCA,这是一个与玛氏有着共同价值观,对宠物护理有着同样坚定承诺的公司。合并后,我们将为宠物和宠物主提供更具价值、更为优质的服务。”

自1986年成立以来,从当初在洛杉矶仅有的一间办事处,到现在扩张至全美和加拿大的800多间动物医院和60多个诊断实验室,VCA已经逐渐成长壮大。在经历多次收购之后,VCA已经发展成为宠物健康护理行业最大,服务为最多样化的公司之一,其下属有四个主要部门,包括兽医服务、实验室诊断、影像设备与医疗技术,以及宠物护理服务。

“加入玛氏大家庭,为我们的股东提供了巨大的价值,同时还保留了公司的文化和价值观,即通过专注投资公司同事和设施,来促进我们在宠物护理领域优质且长远的增长,”VCA的首席执行官Bob Antin 表示,“玛氏对于宠物健康和营养有着长期的承诺。我们将继续共同努力,每一天都为我们的客户及其宠物提供大家所熟知的高质量护理服务。”

“我们总是被VCA提供给宠物的多样化优质服务所触动,”玛氏宠物护理全球总裁Poul Weihrauch称,“VCA与行业领先的兽医及宠物护理供应商的伙伴关系,和它在兽医服务、诊断及科技方面的专业性将助力玛氏继续提供便利高质的服务,持续为宠物创造一个更好的世界。VCA这种与专业兽医人员和教育机构合作的理念,完全符合我们玛氏的核心价值观及企业文化。我们期待共同携手为宠物提供最好的护理服务。”

作为世界领先的宠物护理领导企业之一,玛氏宠物护理致力于吸引、发展和留住世界顶尖兽医及宠物护理专家,支持他们为宠物提供最先进的护理服务,以及不断提高专业水平。此前,玛氏宠物护理事业部已拥有众多国际宠物食品领导品牌,包括皇家®狗粮、宝路®狗粮、伟嘉®猫粮等。同时,借助血统检测Wisdom Panel®, 玛氏宠物DNA测试业务也逐年蓬勃发展。早在2015年,玛氏还收购了宠物科技公司WHISTLE。

VCA将成为玛氏宠物护理业务旗下独立的业务单元

收购完成后,VCA将作为玛氏宠物护理事业部中一个独立分离的业务单元,与其他兽医服务业务BANFIELD®宠物医院,BLUEPEARL® 和PET PARTNERS™并行。VCA也将继续交由它的创始人,CEO及总裁Bob Antin进行管理。其总部也将依旧设在加州的洛杉矶,并专注在它原有的商业模式和战略目标。

注资条件

此次交易会遵循例行成交条件,除此之外还需要获得VCA股东和监管部门的批准。玛氏承诺将为收购VCA进行融资,并期望能在2017年的第三个季度完成此次收购。

顾问团队

此次收购,将由摩根士丹利和BDT公司作为玛氏的财务顾问,由世达律师事务所提供法律咨询,此外,盛信律师事务所将提供债务咨询,McDermott Will & Emery律师事务所则会在反垄断事务方面提供帮助。而玛氏收购案的融资顾问则聘请了摩根大通。

VCA则邀请巴克莱担任独家财务顾问,以及艾金•岗波律师事务所和Potter Anderson & Corroon 律师事务所担当其法律顾问。

 

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关于玛氏与玛氏中国

玛氏公司是一家私营家族企业,拥有近百年的悠久历史和一些全球最受欢迎的品牌。1911年,Frank C. Mars在位于华盛顿塔科马家中制作出第一批玛氏糖果,为玛氏成为一家糖果公司迈出了第一步。1920年,Forrest E. Mars, Sr. 加入了父亲的事业,共同推出了MILKY WAY®巧克力棒。1932年,Forrest Sr. 满怀着“为所有利益相关方创造互惠利益”的创业理念移居英国。这一理念成为了今日玛氏公司的基石。

目前,玛氏公司总部位于美国弗吉尼亚州麦克莱恩(McLean),旗下拥有宠物护理、巧克力、口香糖、糖果、食品、饮品和系统生物科学等业务,总销售额超过350 亿美元。玛氏在全球78个国家的80,000余名同事(包括合同工)每天都在践行“玛氏五大原则”,通过业务发展为人类和地球创造精彩。

玛氏在中国有口香糖、巧克力、糖果、宠物护理、饮品的业务,共拥有7家工厂,3个研发中心,47个分公司和超过11,000名同事(包括合同工)。玛氏在中国的品牌组合包括:来自箭牌的“绿箭®”口香糖和薄荷糖、“益达®”无糖口香糖、“5”无糖口香糖、“大大®”泡泡糖、“真知棒®”棒棒糖、“瑞士糖”(Sugus®)软糖和“彩虹®”(Skittles®)糖等品牌;来自玛氏巧克力的“德芙®”巧克力、“士力架®”巧克力、“M&M’s®”巧克力、“脆香米®”巧克力等;来自玛氏宠物护理的“宝路®”狗粮、“伟嘉®”猫粮、“优卡®” 狗粮等、“皇家宠物食品®”(ROYAL CANIN®)的犬粮与猫粮产品;以及来自玛氏饮品的“纷雅®”热饮机、“爱特嘉TM”(ALTERRA)全烘焙咖啡、“倍悠时TM”(BRISK)新鲜原叶茶饮和“德芙®”热巧克力等。

如需更多信息,欢迎访问玛氏全球官网 www.mars.com 和玛氏中国官网www.mars.com/china 。

关于VCA

VCA是全球领先的宠物健康服务供应商,在美国和加拿大下设800余间动物医院,并拥有服务于全美50多个州和加拿大的临床试验体系Antech Diagnostics,及业内领先的动物诊断成像公司Sound和特许经营的全美高端宠物狗日夜护理中心Camp Bow Wow。